該專項計劃的基礎資產(chǎn)系原始權益人在專項計劃設立日轉(zhuǎn)讓給管理人的、原始權益人依據(jù)買賣合同及應收賬款轉(zhuǎn)讓合同對采購方享有的應收賬款債權、權益及附屬權益。儲架規(guī)模為20億元，首期發(fā)行規(guī)模7.78億元，其中優(yōu)先級資產(chǎn)支持證券發(fā)行規(guī)模為7.16億元，優(yōu)先級資產(chǎn)支持證券利率為3.67%，優(yōu)先級資產(chǎn)支持證券評級為AAA級。

 

京衡律師事務所此次受聘擔任該專項計劃法律顧問，由京衡證券與資本市場專業(yè)委員會副主任、高級合伙人項振華律師、證券與資本市場專業(yè)委員會律師汪紅馀、張瓊組成專業(yè)法律服務團隊，為其提供法律盡職調(diào)查、交易架構設計和論證、交易文件起草和審查、出具法律意見書等全程法律服務。

 

京衡證券與資本市場專業(yè)委員會主任姚鐘炎律師，為京衡律師事務所執(zhí)行主任，該專委會匯聚了幾十名在企業(yè)上市、股權投資、并購重組、金融證券、財務稅收、產(chǎn)業(yè)鏈整合研究等領域具有豐富經(jīng)驗的復合型專業(yè)律師，秉承“防范交易風險、優(yōu)化資源整合、促進并購交易”的服務理念，在交易架構設計等各方面較同行業(yè)均具有很強的核心競爭優(yōu)勢。專委會下設投資并購法律部、基金管理法律部、證券法律部，擅長資本市場的上市及掛牌輔導、投資并購戰(zhàn)略制定、目標公司篩選、并購稅收籌劃、交易架構設計、交易流程優(yōu)化、盡職調(diào)查、核心條款安排、并購談判、并購融資、增值管理、并購退出、并購后項目公司治理結構優(yōu)化、人力資本股權激勵與約束方案設計、產(chǎn)業(yè)并購基金的設計和運營、資源協(xié)調(diào)整合等全過程深度介入項目，為客戶提供優(yōu)質(zhì)全面的法律服務。