2014年9月下旬，舟山海洋綜合開發(fā)投資有限公司（以下稱“海投公司”）申報(bào)的“中期票據(jù)16億元+短期融資券16億元”獲中國(guó)銀行間市場(chǎng)交易商協(xié)會(huì)（以下稱“交易商協(xié)會(huì)”）批準(zhǔn)，這是我市有史以來獲批額度最大的債券融資計(jì)劃。交易商協(xié)會(huì)已接受海投公司中期票據(jù)、短期融資券（以下稱“中票短融”）注冊(cè)，并授予發(fā)行文號(hào)。海投公司計(jì)劃在注冊(cè)有效期內(nèi)分兩期發(fā)行。其中，2014年度第一期短期融資券已于2014年9月30日發(fā)行，額度為10億元；2014年度第一期中期票據(jù)已于2014年10月9日發(fā)行，額度為5億元。一期資金已于2014年10月16日全部到位。第二期將于明年發(fā)行，海投公司將根據(jù)自身的資金需求及融資成本選擇合適的發(fā)行時(shí)間，二期發(fā)行額度為17億元。

此次發(fā)行中票短融是海投公司成立以來第一次在公開市場(chǎng)上大規(guī)模募集資金，也是我市迄今為止在公開市場(chǎng)募集資金總額最大的債券融資。海投公司主體信用評(píng)級(jí)和中票債項(xiàng)評(píng)級(jí)均為AA+、短融債項(xiàng)評(píng)級(jí)為A_1，是我市發(fā)債主體評(píng)級(jí)和債項(xiàng)評(píng)級(jí)級(jí)別最高的企業(yè)。因公司償債資金主要來源于穩(wěn)定的經(jīng)營(yíng)收入、充足的經(jīng)營(yíng)活動(dòng)現(xiàn)金流，公司發(fā)行的中票短融也得到投資機(jī)構(gòu)的普遍認(rèn)可。

京衡律師為本次中票短融注冊(cè)發(fā)行提供專項(xiàng)法律服務(wù)，全程參與了此次中票短融的注冊(cè)發(fā)行工作，包括從參與公司資產(chǎn)重組階段的重組方案設(shè)計(jì)論證、歷史沿革文件的審查和規(guī)范、重組文件的起草，到發(fā)債階段參加與券商等中介機(jī)構(gòu)的合作談判、發(fā)行文件的審查和完善，至最終出具發(fā)債法律意見書，通過全方位一系列足有成效的工作，為本此發(fā)行項(xiàng)目提供了優(yōu)質(zhì)的專項(xiàng)法律服務(wù)，獲得了海投公司及相關(guān)中介機(jī)構(gòu)的一致好評(píng)。