京衡律師首個企業(yè)債券發(fā)行業(yè)務(wù)完成

2011-05-10 00:23:00

[京衡網(wǎng)舟山消息]京衡律師集團總部和京衡舟山所聯(lián)合進行的舟山市交通投資公司企業(yè)募集債券15億的法律服務(wù)?目,日前順利完成。這是京衡律師繼公司國內(nèi)和境外上市業(yè)務(wù)、重大企業(yè)破產(chǎn)重整業(yè)務(wù)、重點項目法律服務(wù)業(yè)務(wù)取得業(yè)績突破之后,在非訴訟法律服務(wù)領(lǐng)域的又一新的重大進展。標(biāo)志著京衡在投資基金領(lǐng)域的法律服務(wù)也具備了雄厚的實力。 2011年4月20日,舟山首個企業(yè)債權(quán)――2011舟山市交通投資公司企業(yè)債權(quán)正式發(fā)行,發(fā)行總額為15億元,期限為7年,并采取5+2模式。同時該債券也是國家批復(fù)實施《浙江海洋經(jīng)濟示范區(qū)規(guī)劃》后的第一支企業(yè)債券。 本期債券由中國投資擔(dān)保有限公司提供全額無條件不可撤銷的連帶責(zé)任保證擔(dān)保,按百元面值發(fā)行,存續(xù)期內(nèi)前5年的票面年利率為6.20%,到本期債券存續(xù)期的第5年末,如發(fā)行人行使調(diào)整票面利率選擇權(quán),未被回售部分債券的票面年利率為債券存續(xù)期前5年票面年利率6.20%加上上調(diào)基點,在債券存續(xù)期后2年固定不變。起息日為2011年4月20日,債券發(fā)行結(jié)束后1個月內(nèi),發(fā)行人將向有關(guān)證券交易場所或其他主管部門提出上市或交易流通申請。 根據(jù)舟山市交通投資公司的公告,本期債券所募集的資金將分為兩部分,其中13億元用于舟山大陸連島工程西堠門大橋項目、舟山大陸連島工程金塘大橋項目、舟山金塘島互通至大浦口疏港公路工程項目、329國道舟山朱家尖大橋擴建工程項目等道路項目建設(shè);2億元用于補充公司營運資金。 京衡律師集團事務(wù)所作為該支債券發(fā)行人律師,全程參與了此次發(fā)債,在集團主任兼董事長陳有西的領(lǐng)導(dǎo)下,組建了包括任一民副主任、徐曉清律師以及京衡舟山所主任邵琦律師等在內(nèi)的專業(yè)團隊,從參與企業(yè)資產(chǎn)重組階段的重組方案設(shè)計論證、歷史沿革文件的審查和規(guī)范、重組文件的起草,到發(fā)債階段參加與券商等中介機構(gòu)的合作談判、發(fā)債文件的審查和完善,至最終出具發(fā)債法律意見書,通過全方位一系列足有成效的工作,為本此發(fā)債提供了優(yōu)質(zhì)的專項法律服務(wù)。 此次企業(yè)債券的成功發(fā)行,不僅獲得了大額的基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)資金,同時也很好地宣傳了浙江舟山群島新區(qū),為舟山開展多元融資、深化投融資改革積累了經(jīng)驗。對于京衡律師集團來說,也進一步積累了資本市場法律服務(wù)的經(jīng)驗。 (李薇5月5日報道)